Comment les entreprises du nettoyage industriel réinventent leur modèle en 2026 ?

Publié le 13 octobre 2025 • Lecture : 8 min read

Les entreprises de nettoyage industriel sont des partenaires silencieux et indispensables des secteurs industriels et de services. De la qualité de vie, à la réglementation, à la productivité et à l’image de marque, leur métier est aussi ancien qu’en pleine mutation aujourd’hui.

Avec 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 600 000 emplois, le secteur français du nettoyage industriel B2B traverse en 2025 la plus vaste transformation de son histoire. Cette industrie si traditionnelle, à forte dominante de main d’oeuvre, fait sa mue et bascule vers un mix technologique intégrant désormais robotique, intelligence artificielle et analyse prédictive.

Une industrie à forte composante logistique, qui est à la croisée des chemins, avec un impératif urgent de se transformer dans les 2 à 3 ans qui viennent. Tendances et perspectives du métier.

Sommaire de l’article :

• Le métier du nettoyage industriel en 2025
• Panorama du secteur nettoyage industriel 2025-2026
• Tendances et témoignages des acteurs du nettoyage industriel
• Une compétitivité dépendante des problématiques logistiques
• Zoom sur les transports et déplacements terrain
• L’avenir pour les acteurs du nettoyage industriel en 2026

Le métier du nettoyage industriel en 2025

Une définition simple pour un secteur en métamorphose

Le nettoyage industriel B2B englobe l’ensemble des services de propreté et d’hygiène destinés aux entreprises, collectivités et établissements professionnels. En 2025, ce secteur va du simple entretien de locaux, a des services technologiques intégrant robotique, IoT et analyse prédictive.

Le périmètre s’étend donc du nettoyage tertiaire (35 – 40%) et industriel (12%), au résidentiel (30%), et pour le reste, concerne l’ultra-propreté (salles blanches), la désinfection et la décontamination spécialisées ainsi que la maintenance technique.

Les chiffres témoignent déjà de la mutation profonde en cours : 20% des surfaces traitées avec des solutions robotiques en 2024, des investissements en digitalisation en hausse +25% et une consolidation du marché qui s’intensifie.

Ces mutations s’accompagnent de défis majeurs : 50 000 postes vacants en 2025, un turn-over de 35% et des marges menacées par l’inflation. Secteur traditionnel entre opportunités (robotisation, smart buildings) et menaces structurelles (crise du recrutement, transformation digitale).

Transformation observée en 2025 et accélération attendue en 2026

• Crise du recrutement : 50 000 postes restent vacants en 2025 (France Travail), avec un turn-over de 35-40% annuel lié à un déficit d’attractivité. Les entreprises refusent jusqu’à 5% des opportunités commerciales faute de personnel suffisant.
• Transformation technologique : on note une hausse de +25% d’investissements digitaux en 2024, mais 75% des PME interviennent encore sans aucun robots. Le défi passe par des investissements et la formation des salariés pour transformer les agents en techniciens qualifiés. « Le nettoyage industriel n’est plus juste un métier de main-d’oeuvre mais une industrie du savoir intégrant robotique et data analytics », souligne la Fédération des Entreprises de Propreté.

Panorama du secteur nettoyage industriel 2025-2026

État des lieux d’une industrie du nettoyage en mutation et sous pression

• Le secteur français du nettoyage industriel B2B est un marché solide de 18 à 21 milliards d’euros en 2024-2025, avec une croissance modérée, mais stable de 2,5 à 3% par an.
• Cette industrie emploie environ 600 000 personnes réparties dans environ 16 000 entreprises, positionnant la France comme acteur majeur du paysage européen.
• L’activité connaît de nouvelles ouvertures avec l’entretien d’espaces verts et le facility management qui propose des prestations intégrées.
• La concentration du marché s’accélère : les grands groupes (Onet, Derichebourg, GSF) captent désormais 55% du chiffre d’affaires (50% en 2022). Cette consolidation marque une restructuration profonde, avec 92% des entreprises comptant moins de 50 salariés, mais générant seulement 25-30% du CA sectoriel.

Statistiques globalement stables et forces exercées sur l’écosystème

• L’emploi reste dynamique : France Travail prévoit 25 000 recrutements annuels pour 2024-2025, avec une création nette de 15 000 postes. Le secteur compte 64-67% de femmes dans ses effectifs, un âge moyen de 45 ans, et affiche un taux de CDI à 82%.
• Importance de la masse salariale : traditionnellement 50 à 70% du CA selon les segments, comparée aux dépenses d’énergie de 3 à 5%. Les marges nettes moyennes de 10-15% subissent une compression de 2-3 points due à l’inflation.
• Répartition géographique : sans surprise, l’Île-de-France concentre 28% du CA national, suivie des régions Auvergne-Rhône-Alpes (14%) et PACA (10%).

Challenges bien réels qui impactent le métier du nettoyage industriel

• Des réserves de performance à ces 3 niveaux : avec un taux de satisfaction client à 78-82%, et un absentéisme de 8-12% (pénibilité), il existe des marges de de progrès. La productivité de 250-350 m²/heure passe à >450 m²/h avec des solutions robotiques.
• Les contraintes réglementaires se durcissent : la loi AGEC impose 40% d’éco-produits minimum (2024), assortie d’une directive CSRD sur le reporting durabilité (pour 2025), et d’une norme RABC obligatoire pour le secteur de la Santé.
• La pression tarifaire est double pour les PME et ETI : elle est naturellement forte pour les PME présentes sur une même zone géographique. Les prestataires ETI, eux, voient leurs clients mener des stratégies d’achats coordonnées, qui accentuent encore le rapport de force.

Tendances et témoignages des acteurs du nettoyage industriel

Écosystème métier : une structure tripartite et des forces de pression

Le marché se structure autour de trois catégories d’acteurs aux stratégies distinctes.

1. Les grands groupes (Onet, Derichebourg Multiservices, GSF, Elior Services) dominent avec 55% du CA, avec des contrats grands comptes, une innovation technologique soutenue et des offres orientées multi-services.
2. Les ETI spécialisées (25% du CA) positionnés sur des niches à haute valeur ajoutée : ultra-propreté, nettoyage médical certifié RABC, secteur industriel, et affichant des marges nettes de 15-25% contre 10-15% pour le standard.
3. Les PME et TPE locales (20% du CA) : elles misent sur la proximité géographique et la flexibilité. Elles subissent la plus forte pression concurrentielle.

De nouveaux entrants bousculent l’écosystème : plateformes digitales type Wecasa Pro, start-ups Cleantech proposant solutions IoT et robotique, franchises en développement rapide. Le secteur est décidément en pleine recomposition.

Nettoyage industriel : opportunités de développement pour 2025-2026 ?

• Silver économie et santé : le vieillissement démographique (+25 000 lits EHPAD pour 2027) aura un impact positif sur le volume d’affaires. Les protocoles sanitaires renforcés post-COVID et les normes RABC créent une demande structurelle en faveur d’un nettoyage médical strict, avec des marges plus fortes de 15-20%.
• Transition énergétique : les besoins de nettoyage d’installations énergétiques sont en hausse. Cela concerne les panneaux solaires, maintenance d’éoliennes, entretien des infrastructures vertes sont des relais de croissance, avec des marges satisfaisantes.
• Data centers et smart buildings : l’essor du cloud et de l’IA génère un besoin d’ultra-propreté (salles blanches ISO 7-8). Le marché est déjà en hausse en 2025, avec de fortes exigences justifiant des tarifs +30-40% supérieurs au standard, qui vont jusqu’au monitoring de la qualité de l’air en temps réel. Dans ces locaux modernes, il y a une interconnexion forte entre technologies de nettoyage et optimisation des environnements physiques.

Des choix stratégiques à réaliser sans attendre pour ces acteurs industriels

La crise du recrutement est synonyme d’opportunités perdues, dans un contexte de tassement des marges et de hausse du coût de l’énergie. De plus, la digitalisation obligatoire crée une nouvelle barrière d’entrée en termes d’investissement pour les PME, comme l’affirme ce dirigeant : « Il y a 10 ans, nous concurrencions sur le prix. Aujourd’hui, nos clients paient 30-40% plus cher, car nous apportons expertise technique, robotique et traçabilité totale. Notre carnet de commandes est plein, mais nous refusons des contrats faute de techniciens formés » (société spécialisée ultra-propreté de 120 salariés).

Une compétitivité dépendante des problématiques logistiques

La logistique : ses coûts cachés et ses leviers de rentabilité sous-estimés

• L’organisation des tournées terrain : c’est une source d’économies encore sous-exploitée. Les déplacements représentent 8 à 12% du CA, avec 20-25% du temps en trajets improductifs. 60% des interventions se réalisent hors heures ouvrables (6h-9h, 18h-22h), les agents multi-sites enchaînent 2-5 sites par jour, avec fatigue et turn-over.
• La transformation avec apports de l’IA : une source potentielle de réduction des coûts de 10-15%, un gain de productivité de 15-20%, avec un ROI estimé sur 1 an. Pour une PME de 5 millions d’euros de CA, l’optimisation complète peut représenter jusqu’à +4 points de marge nette.
• La gestion optimisée des équipements : les pertes et vols atteignent 3-5% du matériel à l’année et les stocks éclatés compliquent le suivi des matériels. La technologie RFID, adoptée par 18% des entreprises en 2024, réduit les pertes jusqu’à 60%.

Stratégies de transformation obligatoire : investir et former pour gagner

Pour une PME, la digitalisation complète de la chaîne logistique (TMS, applications mobiles terrain, analytique et reporting) vaut entre 80-150K€ pour un ROI sur 18-30 mois.

La transition vers la flotte électrique réduit les coûts carburant de 40-50% malgré un surcoût initial de 30%. À ce jour, 22% des flottes B2B sont partiellement électrifiées en 2024 contre 8% en 2022. L’objectif est de 50% en 2030.

Le logiciel d’optimisation de tournées AntsRoute.

Zoom sur les transports et déplacements terrain

Mobilité : l’équation temps-coûts qu’il est urgent de résoudre

Les acteurs du nettoyage engagent une lutte permanente contre l’inefficacité structurelle, et voici pourquoi :

• 35% du temps de travail est perdu en trajets improductifs : domicile-premier site (15%), trajets inter-sites (20%), rotations dépôt-sites (10%). Une optimisation bien menée peut faire tomber ce temps non productif à 10%.
• La flotte compte 95% de véhicules utilitaires légers, âge moyen 4,5 ans, parcourant 18 000-25 000 km annuels pour un coût total de possession (TCO) de 4 500-6 500 €/véhicule/an.
• Le personnel mobile se répartit en agents multi-sites (40% des effectifs, 2-5 sites/jour), équipes dédiées site unique (45% et grands comptes), et techniciens spécialisés itinérants (8%, rayon 50-100 km). Cette dispersion est un point sensible côté fatigue, risques d’accidents et insatisfaction professionnelle.

Les technologies couvrent toute la supply chain du nettoyage industriel

• Les logiciels d’optimisation de tournées, comme AntsRoute, réduisent les kilomètres réalisés jusqu’à 20%.
• Une économie de coût et temps par agent estimée à 45-60 minutes par jour et agent.
• Les économies sur ces postes de coûts clés offrent à ROI moyen record de 12 mois.
• ETI et Grands Comptes misent aussi la télématique embarquée (10% de consommation en moins), ou l’éco-conduite pour les économies et la prévision des risques d’accidents.

L’avenir pour les acteurs du nettoyage industriel en 2026

Le besoin de transformation sur base de ces tendances irréversibles est acquis pour la plupart d’entre eux. La professionnalisation s’accélère avec l’émergence des leviers Tech, la qualification en hausse des salariés, accompagnée de sa revalorisation salariale attendue.

Le secteur du nettoyage industriel suit les tendances de l’industrie 4.0 : interventions tracées, surfaces robotisées et tournées optimisées. L’investissement inclut l’engagement pour l’usage de produits biosourcés et la modernisation de la flotte de véhicules d’ici 2030.

Gageons que les menaces sur les vacances de postes, s’adoucissent pour ne pas fragiliser davantage les acteurs sous-capitalisés. Un scénario probable est donc que les acteurs qui vont choisir d’investir aujourd’hui dans le capital humain, la technologie et la durabilité domineront les années à venir.