Planifier un rendez-vous périodique (avec récurrence)
Certaines de vos interventions se répètent tous les jours, toutes les semaine ou tous les mois ? AntsRoute dispose d’une fonctionnalité qui permet de gérer simplement la récurrence de vos rendez-vous. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Ajouter un rendez-vous récurrent
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Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifer ».
Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un rendez-vous » depuis la fiche client.
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Renseigner les « Détails de l’intervention » dans le formulaire de prise de rendez-vous.
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Activer le toggle « Récurrence ».
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Déterminer une période de récurrence en choisissant une date pour « commence le » et « se termine le/après ».
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Choisir une fréquence parmi ces propositions :
Journalière : Vous devez déterminer le nombre de jours entre chaque récurrence. Par exemple, pour ajouter une intervention qui doit avoir lieu tous les trois jours, saisissez 3 dans le champs « tous les ».
Hebdomadaire : Vous devez déterminer le nombre de semaines entre chaque récurrence. Par exemple, pour ajouter une intervention qui a lieu toutes les trois semaines, saisissez 3 dans le champs « toutes les ». Sélectionnez ensuite les jours de la semaines auxquels cette intervention doit avoir lieu. Par exemple, sélectionnez « ma » et « me » pour que cette intervention récurrente se produise toutes les 3 semaines le mardi et mercredi.
Mensuelle : Vous devez déterminer le nombre de mois entre chaque récurrence. Par exemple, pour ajouter une intervention qui doit avoir lieu tous les trois mois, saisissez 3 dans le champs « tous les ». Déterminer ensuite le jour du mois auquel l’intervention doit avoir lieu en sélectionnant un jour via la liste déroulante. Vous pouvez également définir un modèle de récurrence personnalisé. Par exemple, pour que l’intervention ait lieu le premier mardi du mois, vous devez sélectionner « Le » et choisir l’option souhaitée via les listes déroulantes.
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Renseigner éventuellement les capacités, les champs personnalisés et ajouter des pièces jointes.
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Cliquer sur le bouton vert « Sauvegarder le rendez-vous ».
Après avoir ajouté une intervention récurrente, vous pouvez la visualiser dans le menu « Rendez-vous récurrents » de l’onglet « Prise de rendez-vous ». Il est notamment possible de connaître le statut de la récurrence (actif ou non).
Pour visualiser la liste des occurrences de cette intervention récurrente, vous devez simplement vous rendre dans le menu « Rendez-vous à venir » de l’onglet « Prise de rendez-vous ». Pour identifier facilement ces occurrences, vous pouvez ajouter une colonne « Récurrence » dans le tableau en cliquant sur la roue crantée située dans la ligne d’en-tête.
Note : Il est également possible de planifier un rendez-vous récurrent depuis l’onglet « Panier d’interventions ».
Modifier un rendez-vous récurrent
Modifier toutes les occurrences d’un rendez-vous récurrent :
Il est possible de modifier un rendez-vous récurrent (et donc l’ensemble des occurrences associées) en suivant les étapes ci-dessous :
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Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier ».
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Entrer le nom du client souhaité via la barre de recherche.
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Aller dans le menu « Rendez-vous récurrents ».
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Cliquer sur « … » et « Plus de détails ».
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Apporter les modifications souhaitées et cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».
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Cliquer sur le bouton bleu « Confirmer ».
Note : L’ensemble des occurrences de ce rendez-vous récurrent seront mises à jour.
Modifier une seule occurrence d’un rendez-vous récurrent :
Il est également possible de modifier une seule occurence en suivant les étapes ci-dessous :
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Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier ».
2
Entrer le nom du client souhaité dans la barre de recherche.
3
Aller dans le menu « Rendez-vous à venir ».
4
Cliquer sur « … » et « Plus de détails ».
5
Apporter les modifications souhaitées et cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».
6
Sélectionner « Mettre à jour cette intervention seulement ».
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Cliquer sur le bouton bleu « Confirmer ».
Note : Vous avez également la possibilité de modifier une seule occurence d’un rendez-vous récurrent depuis les différents onglets du module « Organiser ». Il suffit simplement d’ouvrir la fenêtre « Plus de détails » de l’intervention concernée.
Supprimer un rendez-vous récurrent
Supprimer l’ensemble des occurrences d’un rendez-vous récurrent :
Pour supprimer l’ensemble des occurrences d’un rendez-vous récurrent, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1
Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier ».
2
Entrer le nom du client souhaité dans la barre de recherche.
3
Aller dans le menu « Rendez-vous récurrents ».
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Identifier la récurrence à supprimer dans le tableau.
Note : Il est uniquement possible de supprimer les récurrences qui ont un statut « Actif ».
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Cliquer sur « … » et « Supprimer ».
Note : Le sélecteur de date est positionné par défaut à la date à laquelle a lieu la prochaine occurence. Vous souhaitez supprimer les occurrences uniquement à partir d’une certaine date ? Il vous suffit de sélectionner cette date via le sélecteur de date.
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Cliquer sur le bouton bleu « Confirmer ».
Supprimer une seule occurence d’un rendez-vous récurrent :
1
Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier ».
2
Entrer le nom du client souhaité dans la barre de recherche.
3
Aller dans le menu « Rendez-vous à venir ».
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Cliquer sur « … » et « Supprimer ».
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Sélectionner « Supprimer cette intervention seulement ».
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Cliquer sur le bouton bleu « Confirmer ».
Note : Vous avez également la possibilité de supprimer une seule occurence d’un rendez-vous récurrent depuis les différents onglets du module « Organiser ». Il suffit simplement d’ouvrir la fenêtre « Plus de détails » de l’intervention concernée.
Supprimer une occurence et les suivantes liées :
Il est également possible de supprimer une occurence à une date donnée ainsi que l’ensemble des occurrences liées qui sont planifiées aux dates ultérieures. Il suffit simplement de suivre les étapes ci-dessous :
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Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier ».
2
Entrer le nom du client souhaité dans la barre de recherche.
3
Aller dans le menu « Rendez-vous à venir ».
4
Cliquer sur « … » et « Supprimer ».
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Sélectionner « Supprimer cette intervention et toutes les suivantes liées ».