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Automatiser la mise à jour de clients sur AntsRoute depuis Quickbooks via Zapier
Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la mise à jour des clients sur AntsRoute lors de modifications effectuées depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.
Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
Etape 1 : Automatiser l’ajout d’un client sur AntsRoute lors de la création de ce nouveau client sur Quickbooks
Paramétrer le trigger :
Note : Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouter au préalable au moins un premier client sur Quickbooks.
Paramétrer l’action :
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».
Note : Vérifiez que l’adresse soit complète avec un numéro de rue , un nom de rue, un code postal et une ville. Sélectionnez la valeur adaptée en fonction de vos habitudes de saisie sur Quickbooks. Par exemple, si le nom de la rue se trouve sur la seconde ligne, sélectionnez « Ship Addr Line 2 ». Il est également possible d’entrer plusieurs valeurs : « Ship Addr Line 2 » ; « Ship Addr Postal Code » ; « Ship Addr City ». IMPORTANT ! Ajoutez un espace entre chaque valeur.
La création du premier Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez un nouveau client sur Quickbooks, ce client sera également ajouté dans AntsRoute.
Etape 2 : Automatiser la mise à jour d’un client sur AntsRoute lors de la modification de ce client sur Quickbooks
Paramétrer le trigger :
Note : Il s’agit du client Quickbooks que vous avez sélectionné au cours de l’étape précédente.
Note : Vérifiez que la modification effectuée depuis Quickbooks est visible dans la liste d’informations sur le client qui est affichée sur Zapier.
Paramétrer l’action – Trouver un client via l’identifiant externe :
Paramétrer l’action – Mettre à jour le client :
Note : Vous devez renseigner tous les champs qui ont été renseignés lors de la première étape afin que les données puissent s’actualiser sur AntsRoute. Par exemple, si vous aviez renseigné le champ numéro de téléphone portable au cours de la première étape, vous devez le renseigner au cours de cette seconde étape.
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