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Automatiser l’ajout d’une intervention depuis Google Sheets via Zapier
Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la création de nouvelles interventions sur AntsRoute lors de l’ajout de nouvelles lignes dans un fichier Google Sheets. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.
Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
Note : Un example de feuille de calcul Google Sheets (ajouter une intervention dans le planning) est disponible ici. 💡
Note : Un example de feuille de calcul Google Sheets (ajouter une intervention dans le panier) est disponible ici. 💡
Etape 1 : Paramétrer le « trigger »
Note : Pour rappel, votre fichier Google Sheets doit contenir une colonne « Nom » (ou équivalent), une colonne « Adresse » (ou équivalent), une colonne « Duree » (ou équivalent) ainsi qu’une colonne « Date-visite » (ou équivalent). Cette dernière colonne doit être remplacée par « Date-echeance » (ou équivalent) pour les personnes qui utilisent le panier d’interventions.
Voici un exemple de fichier Google Sheets avec les colonnes nécessaires (ajouter également les colonnes « Capacity_Number » ; « Capacity_Weight » et « Capacity_Volume« ) :
Etape 2 : Paramétrer l’action
Note : Vous utilisez le panier d’interventions sur AntsRoute pour vos rendez-vous qui n’ont pas de date fixe ? Nous vous invitions à sélectionner l’événement « Create an Order in Basket ».
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitions à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».
Note : Les autres types DELIVERY et COLLECT sont destinés aux utilisateurs qui ont activé les fonctionnalités de pick-up & delivery sur AntsRoute.
Note : Si vous avez sélectionné « Create an Order in Basket », vous devez choisir la colonne « Due date » au lieu de « Scheduled date ».
Note : Lors de la création d’une intervention sur AntsRoute depuis Google Sheets, il n’est pas possible de renseigner les champs personnalisés sur les clients.
Note : IMPORTANT ! N’oubliez pas d’ajouter au préalable trois capacités depuis votre compte AntsRoute en allant dans AntsRoute > Paramètres > Capacités > Ajouter :
- Number (nom = Number ; unité = unité et mode de validation = optionnel) ;
- Weight (nom = Weight ; unité = kg et mode de validation = optionnel) ;
- Volume (nom = Volume ; unité = m3 et mode de validation = optionnel).
Il est ensuite nécessaire d’ajouter les colonnes correspondantes dans votre Google Sheet, à savoir : “Capacity_Number” ; “Capacity_Weight” et “Capacity_Volume”. Les cellules de ces trois colonnes ne peuvent pas rester vides. Si vous ne voulez pas visualiser ces champs sur AntsRoute, il suffit d’entrer la valeur « 0 » dans les cellules de ces trois colonnes. Lors de la création de votre Zap, vous devez vous assurer que ces trois capacités soient correctement sélectionnées. (voir la capture d’écran ci-dessous).
La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez une nouvelle ligne dans votre fichier Google Sheets, une intervention sera également ajoutée dans AntsRoute.
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