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Ajouter une intervention dans le panier lors de la création d’une nouvelle facture Quickbooks
Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser l’ajout d’interventions dans l’onglet « Panier d’interventions » sur AntsRoute lors de la création de nouvelles factures depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.
Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
Etape 1 : Paramétrer le Trigger
Note : Avant de commencer, nous vous invitons à créer depuis votre compte Quickbooks un champ personnalisé « Duration » qui correspond à la durée d’intervention sur site ou au temps nécessaire pour remettre la marchandise dans les mains du client. Par ailleurs, si vous utilisez des créneaux horaires pour vos livraisons/interventions, ajoutez aussi les champs « Time Slot Start » et « Time Slot End ». Afin de créer ce(s) champ(s), allez dans « Paramètres » > « Compte & Paramètres » > « Ventes » > « Contenu du document commercial » > « Champs personnalisés » > Ajouter « Duration » (et « Time Slot Start » & « Time Slot End ») > « Enregistrer ». Dès que c’est fait, créez une nouvelle facture en allant dans « Facturation » > « Opérations Clients » > « Nouvelle Opération » > « Facture » et renseignez les champs nécessaires dont les nouveaux champs « Duration », « Time Slot Start » et « Time Slot End ».
Note : Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouter au préalable au moins une nouvelle facture sur Quickbooks (Facturation > Opérations Clients > Nouvelle Opération > Facture).
Etape 2 : Paramétrer l’Action
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».
Note : Les autres types DELIVERY et COLLECT sont destinés aux utilisateurs qui ont activé les fonctionnalités de pick-up & delivery sur AntsRoute.
Note : Vérifiez que l’adresse soit complète avec un numéro de rue , un nom de rue, un code postal et une ville. Sélectionnez la valeur adaptée en fonction de vos habitudes de saisie sur Quickbooks. Par exemple, si le nom de la rue se trouve sur la seconde ligne, sélectionnez « Ship Addr Line 2 ». Il est également possible d’entrer plusieurs valeurs : « Ship Addr Line 2 » ; « Ship Addr Postal Code » ; « Ship Addr City ». IMPORTANT ! Ajoutez un espace entre chaque valeur.
Note : Les champs capacities (name + value) ne doivent pas être modifiés.
La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez un nouvelle facture sur Quickbooks, l’intervention correspondante sera ajoutée dans le panier d’intervention sur AntsRoute.
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