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> Automatiser l’ajout de clients depuis Google Sheets via Zapier

25 janvier 2021
Categories
Plugin AntsRoute, Zapier
Tags

Support > Plugin AntsRoute > Automatiser l’ajout de clients depuis Google Sheets via Zapier

  Automatiser l’ajout de clients depuis Google Sheets via Zapier

Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la création de nouveaux clients sur AntsRoute lors de l’ajout de nouvelles lignes dans un fichier Google Sheets. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.

Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.

Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».

Note : Un exemple de feuille de calcul Google Sheets est disponible ici. 💡

Etape 1 : Paramétrer le « trigger » 

1
Recherchez Google Sheets via la barre de recherche.

2
Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New spreadsheet Row ».
3
Cliquez sur le bouton « Continue ».

4
Cliquez sur le bouton « Sign in to Google Sheets » pour connecter votre compte Google Sheets à Zapier.

5
Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte Google Sheets que vous venez de connecter.
6
Cliquez sur le bouton « Continue ».

7
Dans la liste déroulante « Spreadsheet », sélectionnez le fichier Google Sheets souhaité.

Note : Pour rappel, votre fichier Google Sheets doit au moins contenir une colonne « Nom » ainsi qu’une colonne « Adresse ».

Voici un exemple de fichier Google Sheets avec les colonnes nécessaires :

8
Dans la liste déroulante « Worksheet », sélectionnez la feuille de calcul souhaitée.
9
Cliquez sur le bouton « Continue ».
10
Cliquez sur le bouton « Test trigger ».
11
Cliquez sur le bouton « Continue ».

Etape 2 : Paramétrer l’action

1
Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.

2
Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».
3
Cliquez sur le bouton « Continue ».

Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitions à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».

4
Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
5
Cliquez sur le bouton « Continue ».
6
Pour « Last name », sélectionnez la colonne « Nom » (ou celle qui contient le nom des clients).
7
Pour « Address », sélectionnez la colonne « Adresse » (ou celle qui contient l’adresse des clients).

8
Renseignez les autres champs si nécessaire (ID externe, téléphone, téléphone portable email, commentaires).
9
Cliquez sur le bouton « Continue ».
10
Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».
11
Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».

La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez une nouvelle ligne dans votre fichier Google Sheets, le client sera également ajouté dans AntsRoute. Vous pouvez retrouver les clients ajoutés directement dans AntsRoute > Ressources > Clients. Vous pouvez retrouver rapidement un client via la barre de recherche disponible dans l’onglet « Clients ».

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