Modifier les informations client et les détails d’une intervention depuis la même fenêtre

Grâce à la nouvelle version du logiciel, vous avez maintenant la possibilité d’effectuer des modifications concernant les informations sur un client et les détails d’une intervention directement depuis une même fenêtre. Cette nouvelle fonctionnalité élimine ainsi les allers-retours entre les différents onglets. De plus, notre équipe technique a travaillé sur l’harmonie de l’affichage de ces fenêtres dans les différentes pages de l’interface afin de garantir une meilleure expérience utilisateur.

Remarques : les champs grisés dans cette fenêtre ne peuvent être modifiés. Il s’agit des horaires d’ouverture du client, de la date de disponibilité et de la date d’échéance.

Voici les différents éléments pour lesquels vous pouvez effectuer des modifications depuis cette fenêtre :

1. Les informations sur le client

• Adresse ;
• Courriel ;
• Téléphone ;
• Téléphone mobile ;
• Commentaires client ;
• Commentaires privés client ;
• Champs personnalisés (si définis en amont).

2. Les détails de l’intervention (ou de la livraison)

• Type d’intervention ;
• Durée ;
• Créneau horaire ;
• Compétence ;
• Agent privilégié ;
• Commentaires d’intervention ;
• Capacités ;
• Champs personnalisés (si définis en amont) ;
• Pièces jointes.

Remarques : pour les utilisateurs ayant activé le pick-up and delivery, vous pouvez également modifier les détails concernant le chargement (lieu de chargement, durée, créneau horaire et commentaires de chargement).

Par ailleurs, vous avez la possibilité d’effectuer différentes actions depuis cette fenêtre en cliquant sur « … », situés en haut à droite.

Voici les différents actions que vous pouvez effectuer depuis cette fenêtre :

Pour les rendez-vous planifiés

• Confirmer le rendez-vous (ou déconfirmer) ;
• Reprogrammer ;
• Mettre en attente (ou annuler la mise en attente) ;
• Déplanifier ;
• Supprimer.

Pour les rendez-vous non-assignés

• Affecter à un agent ;
• Reprogrammer ;
• Mettre au panier ;
• Déplacer (positionner le rendez-vous sur une autre date) ;
• Supprimer.

Vous pouvez accéder à cette fenêtre depuis les onglets « prise de rendez-vous » (dans la fiche client), « gestion des rendez-vous annulés », « panier d’interventions », « planning des intervenant », « carte des tournées », « liste des tournées », « liste des interventions », « historique des interventions » et « historique par client ». Nous vous invitons à consulter notre support pour en savoir davantage.

Remarques : une fois que la tournée a démarré, vous ne pouvez plus apporter de modifications. Par ailleurs, aucune modification ne peut être apportée à un client ou à une intervention depuis les onglets du module « analyser ».