Pour planifier un rendez-vous pour un client non enregistré sur AntsRoute, il suffit de suivre les étapes suivantes :
1
Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifer ».
2
Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un client ».
3
Renseigner les informations suivantes :
Informations générales
Nom ;
Adresse ;
Prénom (optionnel) ;
Courriel (optionnel);
Téléphone mobile (optionnel).
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.
Informations additionnelles
Identifiant externe (optionnel) ;
Téléphone (optionnel) ;
Commentaire client (optionnel) ;
Commentaire privé client (optionnel) ;
Pièces jointes.
Note : Le commentaire privé client est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.
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Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».
5
Renseigner les « Détails de l’intervention » dans le formulaire de prise de rendez-vous.
Champs obligatoires
Durée ;
Créneau horaire;
Période de recherche de disponibilités ;
Champs optionnels
Type d’intervention (optionnel) ;
Compétences nécessaires à la réalisation de l’intervention (optionnel) ;
Agent privilégié (optionnel) ;
Commentaires (optionnel) ;
Pièces jointes, par exemple un bon de commande ou une facture (optionnel) ;
Note : Le toggle « Récurrence » est destiné aux professionnels qui doivent planifier des interventions qui se répètent tous les jours, toutes les semaine ou tous les mois. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, veuillez consulter l’article de support dédié.
Champs additionnels
Capacité (si défini) ;
Champs personnalisés (si défini).
6
Cliquer sur le bouton « Voir les disponibilités ».
7
Sélectionner une date d’intervention parmi celles proposées.
Note : Vous avez la possibilité d’afficher une carte en cliquant sur « afficher la carte pour le jour sélectionné » afin de visualiser pour chacune des disponibilités proposées : les rendez-vous déjà planifiés, les tournées déjà construites et l’emplacement du client pour lequel vous souhaitez planifier ce rendez-vous.
8
Cliquer sur le bouton « Sauvegarder le rendez-vous ».
Note : La durée de validité d’une proposition lors de la prise de rendez-vous peut être modifiée en allant dans « Nom – Prénom » > « Sites » > « Paramètres » > « Paramètres d’optimisation ».