Support > Planifier les interventions > Prendre un rendez-vous – client non enregistré
Prendre un rendez-vous – client non enregistré
Pour planifier un rendez-vous pour un client non enregistré sur AntsRoute, il suffit de suivre les étapes suivantes :
Informations générales
-
Nom ;
-
Adresse ;
-
Prénom (optionnel) ;
-
Courriel (optionnel);
-
Téléphone mobile (optionnel).
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.
Informations additionnelles
-
Identifiant externe (optionnel) ;
-
Téléphone (optionnel) ;
-
Commentaire client (optionnel) ;
-
Commentaire privé client (optionnel) ;
-
Pièces jointes.
Note : Le commentaire privé client est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.
Champs obligatoires
-
Durée ;
-
Créneau horaire;
-
Période de recherche de disponibilités ;
Champs optionnels
-
Type d’intervention (optionnel) ;
-
Compétences nécessaires à la réalisation de l’intervention (optionnel) ;
-
Agent privilégié (optionnel) ;
-
Commentaires (optionnel) ;
-
Pièces jointes, par exemple un bon de commande ou une facture (optionnel) ;
Note : Le toggle « Récurrence » est destiné aux professionnels qui doivent planifier des interventions qui se répètent tous les jours, toutes les semaine ou tous les mois. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, veuillez consulter l’article de support dédié.
Champs additionnels
-
Capacité (si défini) ;
-
Champs personnalisés (si défini).
Note : Vous avez la possibilité d’afficher une carte en cliquant sur « afficher la carte pour le jour sélectionné » afin de visualiser pour chacune des disponibilités proposées : les rendez-vous déjà planifiés, les tournées déjà construites et l’emplacement du client pour lequel vous souhaitez planifier ce rendez-vous.
Note : La durée de validité d’une proposition lors de la prise de rendez-vous peut être modifiée en allant dans « Nom – Prénom » > « Sites » > « Paramètres » > « Paramètres d’optimisation ».