Prendre un rendez-vous – client non enregistré

Pour planifier un rendez-vous pour un client non enregistré sur AntsRoute, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1

Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifer ».

2

Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un client ».

3

Renseigner les informations suivantes :

Informations générales

Nom ;
Adresse ;
Prénom (optionnel) ;
Courriel (optionnel);
Téléphone mobile (optionnel).

Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.

Informations additionnelles

Identifiant externe (optionnel) ;
Téléphone (optionnel) ;
Commentaire client (optionnel) ;
Commentaire privé client (optionnel).

Note : Le commentaire privé client est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.

4

Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».

5

Renseigner les « Détails de l’intervention » dans le formulaire de prise de rendez-vous.

Champs obligatoires

Durée ;
Créneau horaire;
Période de recherche de disponibilités ;

Champs optionnels

Type d’intervention (optionnel) ;
Compétences nécessaires à la réalisation de l’intervention (optionnel) ;
Agent privilégié (optionnel) ;
Commentaires (optionnel) ;
Pièces jointes, par exemple un bon de commande ou une facture (optionnel) ;

Champs additionnels

Capacité (si défini) ;
Champs personnalisés (si défini).

6

Cliquer sur le bouton « Voir les disponibilités ».

7

Sélectionner une date d’intervention parmi celles proposées.

8

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder le rendez-vous ».

Note : La durée de validité d’une proposition lors de la prise de rendez-vous peut être modifiée en allant dans « Nom – Prénom » > « Sites » > « Paramètres » > « Paramètres d’optimisation ».

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