Prendre un rendez-vous – client non enregistré

1. Afin de prendre un rendez-vous, vous devez vous rendre dans l’onglet « prise de rendez-vous » du module « planifier ».

2. Lorsque vous souhaitez ajouter un rendez-vous pour un client pas encore enregistré, vous pouvez cliquer sur le bouton « ajouter un client » situé en haut à droite de l’écran.

• Vous devez définir le nom du client ainsi que son adresse postale qui sont des champs obligatoires ;
• Vous pouvez également définir un numéro de téléphone (NB: pour les numéros de téléphone français, vous devez ajouter le préfixe +33. Par exemple, +33 6 85 84 83 82), un courriel, un commentaire client (l’agent d’intervention a accès à ce commentaire depuis l’application mobile) et un commentaire privé client (visible uniquement depuis l’interface).

N’oubliez pas de « sauvegarder« .

3. Vous visualisez alors un formulaire de prise de rendez-vous. Vous devez impérativement renseigner les champs ci-dessous qui sont obligatoires :

• « durée » ;
• « créneau horaire » (lorsqu’ils ont été définis depuis l’onglet « sites » > « … » > « Configurer » > « Gestion des créneaux horaires) ;
• « période de recherche des disponibilités ».

4. Vous pouvez également renseigner d’autres champs optionnels : 

• « capacités » (lorsqu’elles ont été définies depuis l’onglet « capacité ») ;
• « compétences » nécessaires à la réalisation de l’intervention (lorsqu’elles ont été définies depuis l’onglet « compétences ») ;
• des pièces jointes en cas de nécessité (par exemple, un bon de commande ou une facture) ;
• des champs personnalisés (lorsqu’ils ont été créés en amont depuis le module « Nom – Prénom » > « Champs Personnalisés »). 

5. Après avoir renseigné ces champs, vous pouvez cliquer sur le bouton « voir les disponibilités » et choisir une date d’intervention parmi celles proposées, puis cliquer sur « sauvegarder le rendez-vous ». 

A noter : le chronomètre présent lors du choix de la date de passage peut être modifié depuis l’onglet « sites » du module « Nom – Prénom ».