Planifier une liste d’interventions sur plusieurs jours
Après avoir importé des rendez-vous dans le panier d’interventions, vous pouvez commencer à planifier vos rendez-vous. Parfois, l’ensemble des rendez-vous ne peuvent être planifiés sur une seule journée en raison de la quantité de rendez-vous et des contraintes horaires. Vous devez alors diffuser ces rendez-vous sur plusieurs journées en suivant les étapes suivantes :
Etape 1 : Planifier les rendez-vous du panier sur une première journée
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Aller dans l’onglet « Panier d’interventions » du module « Planifier ».
Depuis la vue « liste »
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Cliquer sur le bouton pour afficher les interventions dans une liste.
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Sélectionner les rendez-vous à planifier en cochant les cases correspondantes.
Note : Afin de simplifier la planification des interventions, il est possible d’afficher davantage d’éléments par page du tableau. Vous pouvez afficher jusqu’à 100 rendez-vous par page. Il suffit de choisir le nombre d’éléments à afficher via le sélecteur « éléments par page » situé en dessous du tableau.
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Cliquer sur le bouton vert « Planifier » situé au-dessus du tableau.
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Sélectionner une date de planification via le sélecteur de date.
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Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».
Note : Après avoir sélectionné une date de planification, le logiciel vous redirige automatiquement vers la « Carte des tournés » du module « Organiser ».
Depuis la vue « carte »
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Cliquer sur le bouton pour afficher les interventions sur une carte.
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Sélectionner les rendez-vous à planifier depuis la carte en maintenant la touche CTRL (sur PC) ou Command (sur Mac) enfoncée et cliquant sur les icônes des interventions.
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Cliquer sur le bouton vert « Planifier » situé au-dessus de la carte.
5
Sélectionner une date de planification via le sélecteur de date.
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Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».
Etape 2 : Construire les tournées pour cette première journée
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Aller dans l’onglet « Carte des tournées » du module « Organiser » (Automatique).
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Cliquer sur le bouton bleu « Construire les tournées ».
Etape 3 : Déplacer les interventions non assignées sur une deuxième journée
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Aller dans l’onglet « Planning des intervenants » du module « Organiser ».
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Dans l’encadré « Des rendez-vous ont été planifiés ce jour mais ne sont pas intégrés à des tournées », cliquer sur le bouton rouge « Voir la liste ».
Note : Si l’encadré « Des rendez-vous ont été planifiés ce jour mais ne sont pas intégrés à des tournées » n’est pas affiché cela signifie que l’ensemble des rendez-vous ont été planifiés sur la première journée.
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Cocher la case « Tout sélectionner » depuis le panel sur la droite de l’écran.
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Cliquer sur le bouton bleu « Déplacer ».
5
Sélectionner une date via le sélecteur de date.
6
Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».
Note : Après avoir planifié des rendez-vous sur cette deuxième journée, recommencer cette troisième étapes pour les rendez-vous qui restent non-assignés.