Planifier une intervention de pick-up & delivery

Pour planifier une intervention de pick-up and delivery sur AntsRoute, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1

Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier »

2

Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un client ».

Note : Lorsque votre client est déjà enregistré, entrez son nom dans la barre de recherche et sélectionnez-le dans la liste déroulante. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un rendez-vous » depuis la fiche du client.

3

Renseigner les informations suivantes :

Informations générales

Nom ;
Adresse ;
Prénom (optionnel) ;
Courriel (optionnel);
Téléphone mobile (optionnel).

Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France.

Informations additionnelles

Identifiant externe (optionnel) ;
Téléphone (optionnel) ;
Commentaire client (optionnel) ;
Commentaire privé client (optionnel).

Note : Le commentaire privé client est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.

4

Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».

5

Renseigner le formulaire de prise de rendez-vous.

Details concernant la livraison (ou collecte)

Type (livraison ou collecte) ;
Durée ;
Créneau horaire ;
Type d’intervention (optionnel) ;
Agent privilégié (optionnel) ;
Commentaires (optionnel) ;
Pièces jointes (optionnel) ;
Capacités (si définis en amont) ;
Champs additionnels (si définis en amont).

Details concernant le chargement (ou déchargement)

Lieu de déchargement (client existant ou non) ;
Durée ;
Créneau horaire ;
Commentaires (optionnel).

6

Définir une « Période de recherche de disponibilités ».

7

Cliquer sur le bouton bleu « Voir les disponibilités ».

8

Sélectionner une date d’intervention parmi celles proposées.

9

Cliquer sur le bouton vert « Sauvegarder le rendez-vous ».

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