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> Planifier une intervention de pick-up & delivery

13 août 2020
Categories
Pick-up and delivery
Tags

Support > Pick-up & delivery > Planifier une intervention de pick-up & delivery

  Planifier une intervention de pick-up & delivery

Pour planifier une intervention de pick-up and delivery sur AntsRoute, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1
Aller dans l’onglet « Prise de rendez-vous » du module « Planifier »
2
Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un client ».

Note : Lorsque votre client est déjà enregistré, entrez son nom dans la barre de recherche et sélectionnez-le dans la liste déroulante. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton bleu « Ajouter un rendez-vous » depuis la fiche du client.

3
Renseigner les informations suivantes :

Informations générales

  • Nom ;

  • Adresse ;

  • Prénom (optionnel) ;

  • Courriel (optionnel);

  • Téléphone mobile (optionnel).

Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. 

Informations additionnelles

  • Identifiant externe (optionnel) ;

  • Téléphone (optionnel) ;

  • Commentaire client (optionnel) ;

  • Commentaire privé client (optionnel).

Note : Le commentaire privé client est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.

4
Cliquer sur le bouton bleu « Sauvegarder ».
5
Renseigner le formulaire de prise de rendez-vous.

Details concernant la livraison (ou collecte)

  • Type (livraison ou collecte) ;

  • Durée ;

  • Créneau horaire ;

  • Type d’intervention (optionnel) ;

  • Agent privilégié (optionnel) ;

  • Commentaires (optionnel) ;

  • Pièces jointes (optionnel) ;

  • Capacités (si définis en amont) ;

  • Champs additionnels (si définis en amont).

Details concernant le chargement (ou déchargement)

  • Lieu de déchargement (client existant ou non) ;

  • Durée ;

  • Créneau horaire ;

  • Commentaires (optionnel).

6
Définir une « Période de recherche de disponibilités ».
7
Cliquer sur le bouton bleu « Voir les disponibilités ».

8
Sélectionner une date d’intervention parmi celles proposées.
9
Cliquer sur le bouton vert « Sauvegarder le rendez-vous ».

Les articles associés 🔍

> Automatiser l’ajout d’une opération de pickup & delivery depuis Google Sheets via Zapier
> Définir une durée maximale entre chargement et livraison (ou collecte et déchargement)
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