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> Organiser les champs personnalisés par catégories

5 mars 2021
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Champs personnalisés, Paramètres du site
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Support > Paramètres du site > Organiser les champs personnalisés par catégories

 Organiser les champs personnalisés par catégories

Vous avez la possibilité de classer les différents champs personnalisés par catégories afin de faciliter la lecture des informations. Par exemple, des champs « Numéro de commande » et « Date de commande » peuvent être regroupés au sein d’une catégorie « Informations sur la commande ».

Note : Les catégories peuvent être associées aux Interventions/rendez-vous ou aux clients. Avant de créer votre catégorie, vous devez choisir l’emplacement souhaité parmi ces deux options.

Ajouter une nouvelle catégorie

  1. Allez dans le module « Paramètres ».
  2. Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
  3. Choisissez l’onglet souhaité entre « Intervention/rendez-vous » ou « Client ».
  4. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter une catégorie ».
  5. Déterminez un « Nom » pour cette catégorie.
  6. Cliquez sur le bouton bleu « Sauvegarder ».

Supprimer une catégorie

Vous avez la possibilité de supprimer une catégorie existante en suivant ces étapes :

  1. Identifiez la catégorie que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur « … » et « Supprimer ».
  3. Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».
Note : Lorsque vous supprimez une catégorie, tous les champs associés à cette catégorie seront également supprimés.

Personnaliser l’ordre d’affichage des catégories

Vous avez la possibilité de déterminer l’ordre dans lequel les catégories sont affichées en cliquant sur les flèches situées à la droite du nom d’une catégorie ou via un simple glisser-déposer. L’ordre que vous aurez défini sera respecté dans les autres modules, mais également sur l’application mobile.

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