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Organiser les champs personnalisés par catégories

Vous avez la possibilité de classer les différents champs personnalisés par catégories afin de faciliter la lecture des informations. Par exemple, des champs « Numéro de commande » et « Date de commande » peuvent être regroupés au sein d’une catégorie « Informations sur la commande ».

Note : Les catégories peuvent être associées aux Interventions/rendez-vous ou aux clients. Avant de créer votre catégorie, vous devez choisir l’emplacement souhaité parmi ces deux options.

Ajouter une nouvelle catégorie

Allez dans le module « Paramètres ».
Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
Choisissez l’onglet souhaité entre « Intervention/rendez-vous » ou « Client ».
Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter une catégorie ».

Déterminez un « Nom » pour cette catégorie.
Cliquez sur le bouton bleu « Sauvegarder ».

Supprimer une catégorie

Vous avez la possibilité de supprimer une catégorie existante en suivant ces étapes :

Identifiez la catégorie que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur « … » et « Supprimer ».
Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».

Note : Lorsque vous supprimez une catégorie, tous les champs associés à cette catégorie seront également supprimés.

Personnaliser l’ordre d’affichage des catégories

Vous avez la possibilité de déterminer l’ordre dans lequel les catégories sont affichées en cliquant sur les flèches situées à la droite du nom d’une catégorie ou via un simple glisser-déposer. L’ordre que vous aurez défini sera respecté dans les autres modules, mais également sur l’application mobile.

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