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Importer une liste de rendez-vous
Il est possible d’importer un fichier Excel ou CSV avec une liste de rendez-vous en suivant les étapes suivantes :
Remplir le fichier d’import
Avant d’importer votre fichier sur AntsRoute, téléchargez le modèle d’import et consultez les explications sur les champs à renseigner dans votre fichier qui sont disponibles sur la droite de votre écran.
Note : Les noms de colonnes (ou en-têtes) de votre tableau Excel ou CSV doivent être les mêmes que les champs en gras définis ci-dessous (par exemple : Nom, Adresse, etc.).
Liste des champs obligatoires :
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Nom du client ou éventuellement le nom de la société ;
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Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ;
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Duree en minutes (par exemple : 120) ;
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Date-visite au format YYYY-MM-DD (par exemple : 2020-01-01) ou DD/MM/YYYY (par exemple : 01/01/2020).
Liste des champs optionnels :
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Id, c’est-à-dire l’identifiant externe de l’intervention importée. L’Id doit être unique. Par exemple: 20180101-1. (Vous ne pouvez donc pas réimporter une liste de rendez-vous à une date ultérieure avec un identifiant déjà utilisé) ;
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Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
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Telephone au format international (par exemple : +33600000000 ) ;
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Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
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Code postal (par exemple : 54000) ;
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Ville (par exemple : Nancy) ;
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Latitude (par exemple : 48.731612) ;
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Longitude (par exemple : 5.978622) ;
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Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.
Liste d’autres champs optionnels si définis dans les paramètres :
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Type de l’intervention. Vous devez reprendre les termes utilisés lors de l’ajout des types d’intervention depuis « Nom-Prénom » (par exemple: ramassage ou livraison ;
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Créneau horaire de passage qui correspond à l’un des créneaux définis dans « Nom-Prénom » > « Sites » > « … » > « Configurer » > « Gestion des créneaux horaires ». Le format doit être HH:MM-HH:MM. (par exemple 08:00-10:00) ;
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Comp_XXX avec XXX qui correspond à l’une des compétences définies dans « Nom-Prénom » > « Compétences ». Il suffit d’indiquer si la contrainte s’applique par OUI ou NON. (par exemple OUI) ;
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Cap_XXX avec XXX qui correspond à l’une des capacités définies dans « Nom-Prénom » > « Capacités ». Il suffit d’indiquer la quantité à transporter. Ce nombre est un entier. Par exemple 18.
Note : Assurez-vous de supprimer les colonnes vides de votre tableau.
Télécharger le fichier d’import
Note : Lorsque le fichier contient des erreurs, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes. Puis, cliquer sur le bouton bleu « Valider » situé en dessous de la liste des champs optionnels.
Après avoir importé votre fichier, vous obtenez un tableau récapitulatif des rendez-vous. Assurez-vous que votre fichier ne contienne aucune erreur et aucun rendez-vous dupliqué. Chacune des lignes du tableau récapitulatif doit avoir un fond de couleur vert pour les nouveaux clients et blanc pour les clients existants. Lorsque vous effectuez des modifications depuis ce tableau récapitulatif, il est nécessaire de cliquer sur le bouton bleu « Valider » qui se situe en dessous du tableau.
