Support > Ressources d’un site > Importer une liste de clients
Importer une liste de clients
Importer une liste de clientsIl est possible d’importer un fichier Excel ou CSV avec une liste de clients en suivant les étapes suivantes :
- Allez dans le module ‘Ressources‘.
- Cliquez sur l’onglet ‘Clients‘.
- Cliquez sur le bouton ‘Importer‘ situé au-dessus de la liste des clients.
- Cliquez sur le bouton ‘Télécharger le modèle‘ pour obtenir un exemple de fichier.
- Renseignez les champs ci-dessous dans votre fichier avant de l’importer en cliquant sur le bouton ‘Télécharger votre fichier‘.
Note : Les noms de colonnes (ou en-têtes) de votre tableau Excel ou CSV doivent être les mêmes que les champs en gras définis ci-dessous (par exemple : Nom, Adresse, etc.). Il est tout de même possible d’utiliser d’autres en-têtes dans vos colonnes, cependant une étape supplémentaire sera nécessaire pour faire correspondre les données.
Liste des champs obligatoires :
- Nom du client ou éventuellement le nom de la société ;
- Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ;
Liste des champs optionnels :
- Identifiant externe client, c’est-à-dire le code client de votre ERP (si vous en possédez un) (par exemple : C00013434) ;
- Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
- Telephone (par exemple : 0383010203) ;
- Mobile au format international (par exemple : +33600000000 ) ;
- Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
- Code postal (par exemple : 54000) ;
- Ville (par exemple : Nancy) ;
- Latitude (par exemple : 48.731612) ;
- Longitude (par exemple : 5.978622) ;
- Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
- Commentaires privés, c’est-à-dire un commentaire qui est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile ;
- Agents privilégiés, c’est-à-dire les agents pour lesquels des interventions pour ce client peuvent être assignées. Le format est une liste avec les emails des agents séparés par des virgules. Par exemple, agent1@antsroute.com,agent2@antsroute.com ;
- Lundi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Lundi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Mardi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mardi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Mercredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mercredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Jeudi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Jeudi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Vendredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Vendredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Samedi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Samedi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
- Dimanche : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Dimanche du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00).
Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.
Note : Si vous avez utilisé des noms d’en-têtes personnalisés, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes. Puis, cliquez sur le bouton ‘Valider’ situé en dessous de la liste des champs optionnels.
Note : Vous avez la possibilité de réimporter des clients existants afin de mettre à jour leurs informations. Si vous souhaitez modifier l’adresse de vos clients en réimportant un fichier, ces derniers doivent avoir un identifiant unique.