Importer une liste de clients

Il est possible d’importer un fichier Excel ou CSV avec une liste de clients en suivant les étapes suivantes :

Aller dans l’onglet « Clients » du module « Ressources ».

Cliquer sur le bouton bleu « Importer » situé au dessus de la liste des clients.

Remplir le fichier d’import

Cliquer sur le bouton vert « Télécharger le modèle » afin d’obtenir un modèle d’import.

Renseigner dans votre fichier les champs ci-dessous.

Note : Les noms de colonnes (ou en-têtes) de votre tableau Excel ou CSV doivent être les mêmes que les champs en gras définis ci-dessous (par exemple : Nom, Adresse, etc.).

Liste des champs obligatoires :

Nom du client ou éventuellement le nom de la société ;
Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ;

Liste des champs optionnels :

Identifiant externe client, c’est-à-dire le code client de votre ERP (si vous en possédez un) (par exemple: C00013434) ;
Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
Telephone au format international (par exemple : +33600000000 ) ;
Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
Code postal (par exemple : 54000) ;
Ville (par exemple : Nancy) ;
Latitude (par exemple : 48.731612) ;
Longitude (par exemple : 5.978622) ;
Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
Commentaires privés, c’est-à-dire un commentaire qui est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile ;
Lundi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Lundi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Mardi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mardi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Mercredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mercredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Jeudi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Jeudi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Vendredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Vendredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Samedi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Samedi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
Dimanche : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Dimanche du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;

Note : Assurez-vous de supprimer les colonnes vides de votre tableau.

Note : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte.

Télécharger le fichier d’import

Cliquer sur le bouton bleu « Télécharger votre fichier ».

Note : Lorsque le fichier contient des erreurs, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes. Puis, cliquer sur le bouton bleu « Valider » situé en dessous de la liste des champs optionnels.

Après avoir importé votre fichier, vous obtenez un tableau récapitulatif des clients. Assurez-vous que votre fichier ne contienne aucune erreur et aucun client dupliqué. Chacune des lignes du tableau récapitulatif doit avoir un fond de couleur vert. Lorsque vous effectuez des modifications depuis ce tableau récapitulatif, il est nécessaire de cliquer sur le bouton bleu « Valider » qui se situe en dessous du tableau.

Note : Lorsque le fichier contient des clients existants, ils apparaissent avec un fond blanc dans le tableau récapitulatif.

Cliquer sur le bouton « Importer » qui se situe en-dessous du tableau.

Les articles associés 🔍

> Ajouter ou modifier manuellement un client

> Supprimer plusieurs clients

> Définir les horaires d’ouverture des clients