Importer une liste de clients

1. Pour gérer votre liste de clients, il suffit de vous rendre dans l’onglet « clients » du module « ressources ».

2. Vous pouvez directement importer une liste de clients via un fichier Excel ou .csv en cliquant sur le bouton « importer » situé en haut à droite de l’interface.

Vous disposez d’une liste des éléments à renseigner dans votre fichier et pouvez télécharger un modèle d’import via le bouton vert situé sur le droite de l’écran.

NB : Les noms de colonnes (ou en-têtes) de votre tableau Excel ou CSV doivent être les mêmes que les champs en gras définis ci-dessous (par exemple : Nom, Adresse, etc.)

Liste des champs obligatoires :

• Nom du client ou éventuellement le nom de la société ;
• Adresse (par exemple : 92 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy) ;

Liste des champs optionnels :

• Identifiant externe client, c’est-à-dire le code client de votre ERP (si vous en possédez un) (par exemple: C00013434) ;
  
• Prénom ou le nom de votre contact lorsque que votre client est une société ;
  
• Telephone au format international (par exemple : +33600000000
) ;
  
• Courriel (par exemple : marie@antsroute.com) ;
  
• Code postal (par exemple : 54000) ;
  
• Ville (par exemple : Nancy) ;
  
• Latitude (par exemple : 48.731612) ;
  
• Longitude (par exemple : 5.978622) ;
  
• Commentaires (par exemple : demander la clé au gardien) ;
  
• Commentaires privés, c’est-à-dire un commentaire qui est visible uniquement depuis l’interface web. Les agents d’interventions ou livreurs ne peuvent donc pas visualiser ce commentaire depuis l’application mobile.
• Lundi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Lundi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Mardi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mardi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Mercredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Mercredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Jeudi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Jeudi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Vendredi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Vendredi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Samedi : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Samedi du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;
• Dimanche : l’objectif est de mettre les horaires d’ouverture du Dimanche du client. Par exemple 08:00-11:45,14:00-18:00. Le format de saisie est HH:MM-HH:MM. S’il y a plusieurs horaires pour la journée (maximum 2), il faut les séparer par une virgule (par exemple : 08:00-10:00,12:00-18:00) ;

NB : Assurez-vous de supprimer les colonnes vides de votre tableau. 

Cliquez sur le bouton bleu « télécharger votre fichier » ou faite glisser un fichier à l’emplacement indiqué. Lorsque le fichier contient des erreurs, vous pouvez visualiser sur la droite des champs à faire glisser dans les colonnes correspondantes.

3. Après avoir importé votre fichier, vous obtenez un tableau récapitulatif des clients. Avant de cliquer sur le bouton « importer », qui se situe en-dessous du tableau, assurez-vous que votre fichier ne contienne aucune erreur et aucun client dupliqué. Chacune des lignes du tableau récapitulatif doit avoir un fond de couleur bleu. 

NB : Les numéros de téléphone doivent être au format international. Par exemple, +33600000000 pour un numéro de téléphone en France. Afin d’afficher le signe « + » dans votre tableau Excel, vous pouvez mettre les cellules concernées au format texte. 

Afin de modifier ou supprimer un client, il vous suffit de cliquer sur « … » situé depuis le tableau et « modifier » ou « supprimer ».