Pourquoi confirmer ou mettre en attente un rendez-vous ?
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous utilisez l’envoi de notifications à vos clients. En effet, elle permet de communiquer un créneau horaire de passage plus précis.
Si vous avez un créneau horaire large, par exemple 9h00 – 18h00, en mettant en attente ou en confirmant, cela va restreindre au plus petit créneau horaire existant au sein de ce créneau, par exemple 17h00 – 18h00.
Par ailleurs, les rendez-vous confirmés sont prioritaires par rapport aux rendez-vous en attente, et les rendez-vous en attentes sont prioritaires par rapport aux rendez-vous planifiés. Ainsi, lorsque vous ajoutez des rendez-vous à une tournée existante et que vous relancez l’optimisation, si l’ensemble des rendez-vous ne sont pas assignés à une tournée en raison des horaires de travail de vos agents par exemple, les premiers rendez-vous qui ne seront pas pris en compte seront les rendez-vous planifiés, ensuite les rendez-vous en attentes et pour finir les rendez-vous confirmés.
Depuis l’onglet « carte des tournées »
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Aller dans l’onglet « Carte des tournées » du module « Organiser ».
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Sélectionner la date à laquelle une tournée a été construite via le sélecteur de date.
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Identifier l’intervention à confirmer ou mettre en attente.
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Cliquer sur cette intervention pour ouvrir une fenêtre contenant les informations.
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Cliquer sur « … » situé en haut à droite de cette fenêtre.
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Cliquer sur « Confirmer le rendez-vous » ou « Mettre en attente ».
Note : Un message « Rendez-vous en attente » ou « Rendez-vous confirmé » vous indique respectivement que le rendez-vous a bien été confirmé ou mis en attente.
Lorsque vous souhaitez modifier l’état de l’intervention, il vous suffit de procéder de la même manière :
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Cliquer sur cette intervention pour ouvrir une fenêtre contenant les informations.
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Cliquer sur « … » situé en haut à droite de cette fenêtre.
3
Cliquer sur « Enlever la mise en attente » ou « Déconfirmer le rendez-vous ».
Note : Vous ne pouvez pas déplanifier un rendez-vous qui a été confirmé. Vous devez d’abord le déconfirmer.
Depuis l’onglet « planning des intervenants »
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Aller dans l’onglet « Planning des intervenants » du module « Organiser ».
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Sélectionner la date à laquelle une tournée a été construite via le sélecteur de date.
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Identifier l’intervention à confirmer ou mettre en attente depuis le planning.
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Effectuer un double-clic sur l’intervention afin d’ouvrir une fenêtre avec les informations sur l’interventions.
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Cliquer sur « … » situé en haut à droite de cette fenêtre.
6
Cliquer sur « Confirmer le rendez-vous » ou « Mettre en attente ».
Note : Un message « rendez-vous en attente » ou « rendez-vous confirmé » vous indique respectivement que le rendez-vous a bien été confirmé ou mis en attente. Par ailleurs, les rendez-vous confirmés apparaitront en vert et les rendez-vous mis en attente en jaune dans le planning des intervenants.
Depuis l’onglet « liste des tournées »
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Aller dans l’onglet « Liste des tournées » du module « Organiser ».
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Sélectionner la date à laquelle une tournée a été construite via le sélecteur de date.
3
Identifier la tournée au sein de laquelle une intervention doit être confirmée ou mise en attente.
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Cliquer sur la ligne de cette tournée afin d’ouvrir un panel avec la liste des interventions sur la droite de l’écran.
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Depuis cette liste, identifier l’intervention dont l’état doit être modifié.
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Pour cette intervention, cliquer sur « … ».
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Cliquer sur « Confirmer le rendez-vous » ou « Mettre en attente ».
Depuis l’onglet « liste des interventions »
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Aller dans l’onglet « Liste des interventions » du module « Organiser ».
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Sélectionner la période au cours de laquelle des interventions ont été planifiées via les sélecteurs de date.
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Identifier l’intervention à confirmer ou mettre en attente dans le tableau.
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Cliquez ensuite sur « … » situé à droite.
5
Cliquer sur « Confirmer le rendez-vous » ou « Mettre en attente ».
Note : Depuis le tableau avec la liste des interventions, vous pouvez visualiser le nouveau état de l’intervention dans la colonne « Etat ».