Configurer un compte-rendu

Pour exporter des comptes-rendus d’intervention vers un fichier PDF, vous devez commencer par configurer ces comptes-rendus en suivant les étapes ci-dessous :

Ajouter un compte-rendu d’intervention

1. Allez dans le module ‘Paramètres‘.
2. Cliquez sur l’onglet ‘Comptes-rendus‘.
3. Cliquez sur le bouton bleu ‘Ajouter‘ situé en haut à droite.

4. Définissez un ‘Nom*’ pour ce compte-rendu d’intervention.
5. Personnalisez le contenu du compte-rendu à l’aide des variables en dessous.
6. Cliquez sur ‘Créer‘:

• Nom du client ;
• Adresse du client ;
• Identifiant externe du client ;
• Commentaire ;
• Date et heure de réalisation ;
• Commentaire de réalisation ;
• Signature ;
• Photos ;
• Nom de l’agent ;
• Immatriculation du véhicule ;
• Identifiant externe de l’intervention ;
• Champs personnalisés.

Après avoir configuré vos comptes-rendus, vous pouvez commencer à générer des comptes-rendus au format PDF pour les interventions effectuées depuis le module « Analyser ». Pour en savoir davantage sur l’export des comptes-rendus d’intervention, consultez cet article de support. 

Par ailleurs, lors de la création de vos modèles de notifications, vous avez également la possibilité d’inclure un lien permettant au client de télécharger son compte-rendu d’intervention. Pour en savoir davantage sur l’envoi de notification après réalisation des interventions avec un lien de téléchargement du compte-rendu de l’intervention, consultez cet article de support.