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> Automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute depuis HubSpot via Zapier

2 février 2021
Categories
Plugin AntsRoute, Zapier
Tags

Support > Plugin AntsRoute > Automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute depuis HubSpot via Zapier

  Automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute depuis HubSpot via Zapier

Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la création de clients sur AntsRoute lors de l’ajout de contacts depuis HubSpot. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.

Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.

Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».

Etape 1 : Paramétrer le Trigger

1
Recherchez HubSpot via la barre de recherche.

2
Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New Contact ».

3
Cliquez sur le bouton « Continue ».
4
Cliquez sur le bouton « Sign in to HubSpot » pour connecter votre compte HubSpot à Zapier.
5
Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte HubSpot que vous venez de connecter.
6
Cliquez sur le bouton « Continue ».
7
Dans « Set up trigger », sélectionnez les valeurs suivantes :
  • Contact information: Contact ID ;
  • Contact information: First name (Prénom) ;
  • Contact information: Last name (Nom) ;
  • Contact information: Street Address (Adresse postale) ;
  • Contact information: Mobile phone number (Numéro de téléphone mobile) ;
  • Contact information: Email (E-mail).

Note : Pour rappel, vous pouvez renseigner l’adresse postale d’un contact HubSpot depuis la section « A propos de ce contact » : Afficher toutes les priorités > Rechercher des priorités > Entrer Adresse > Définir Adresse Postale > Enregistrer.

Note : Si vous renseignez les addresses de vos contacts en utilisant les champs « Street Address » (adresse postale), « Postal code » (code postal) et « City » (ville) depuis HubSpot, n’oubliez pas de les sélectionner au cours de cette étape « Set up trigger ».

8
Cliquez sur le bouton « Test trigger ».

Note : Nouveau sur HubSpot ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouté au préalable au moins un premier contact sur HubSpot.

9
Cliquez sur le bouton « Continue ».

Etape 2 : Paramétrer l’Action

1
Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.

2
Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».

3
Cliquez sur le bouton « Continue ».

Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».

4
Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
5
Cliquez sur le bouton « Continue ».

6
Pour « Customer External ID », sélectionnez « Contact information: Contact ID ».
7
Pour « First name », sélectionnez « Contact information: First name » (ou prénom).
8
Pour « Last name », sélectionnez « Contact information: Last name » (ou nom).
9
Pour « Address », sélectionnez « Contact information: Street address » (ou adresse postale).

Note : Si vous utilisez les champs « Street Address » (adresse postale), « Postal code » (code postal) et « City » (ville) pour l’adresse de vos clients depuis HubSpot, ajoutez les valeurs suivantes, en gardant le même ordre que ci-dessous, dans le champ « Address » : « Contact information: Street Address » (adresse postale), « Contact information: Postal code » (code postal) et « Contact information: City » (ville). IMPORTANT ! Ajoutez un espace entre chaque valeur. ATTENTION : Si le code postal est déjà renseigné dans le champ « Street address », il ne faut pas l’ajouter dans le champ « Postal code » qui doit alors rester vide.

10
Pour « Mobile Phone Number », sélectionnez « Contact information: Mobile phone number » (ou numéro de téléphone mobile).
11
Pour « Email », sélectionnez « Contact information: Email ».
12
Cliquez sur le bouton « Continue ».
13
Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».
14
Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».

La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez un nouveau contact sur HubSpot, ce client sera également ajouté dans AntsRoute.

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