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Ajouter ou modifier manuellement un client

Les clients peuvent être ajoutés manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

Ajouter un client

Aller dans l’onglet « clients » du module « ressources ».

Cliquer sur le bouton bleu « Ajouter » situé en haut à droite de l’interface.

Informations générales

Renseigner les « Informations générales » :

Nom ;
Prénom (optionnel) ;
Téléphone (optionnel) ;
Téléphone mobile (optionnel) ;
Courriel (optionnel) ;
Identifiant externe (optionnel).
Commentaires client (optionnel).
Commentaires privés client (optionnel).

Note : Les commentaires privés clients sont uniquement visibles pour les planificateurs. Afin de permettre aux agents d’intervention de visualiser un commentaire, un « commentaire client » doit être renseigné.

Indiquer « l’adresse » du client.

Ajouter des « Pièces jointes » si nécessaire en cliquant sur

Note : La présence de l’icône signifie que le fichier a bien été importé.

Note : Les pièces jointes peuvent être consultées par le chauffeur ou l’agent d’intervention depuis l’application mobile.

Cliquer sur le bouton bleu « Etape suivante ».

Horaires d’ouverture

Les clients sont par défaut « Toujours ouvert ». Toutefois, il est possible de définir des horaires d’ouverture en suivant les étapes ci-dessous :

Désactiver les horaires « toujours ouvert » en cliquant sur le toggle

Renseigner les horaires d’ouverture en cliquant sur l’icône

Note : Il est possible de renseigner deux créneaux horaires d’ouverture pour une journée donnée. Par exemple, un créneau horaire d’ouverture le matin de 08:00 à 12:00, puis un second l’après-midi de 14:00 à 18:00 en cliquant sur le second icône « + ».

Recommencer cette action pour chaque jour d’ouverture.

Cliquer sur le bouton bleu « sauvegarder ».

Modifier un client

Rechercher un client dont les informations doivent être modifiées en entrant les premières lettres de son nom ou de son prénom dans la barre de recherche située au dessus du tableau.

Identifier le client dans le tableau puis cliquer sur « … » et « modifier ».

Modifier les informations nécessaires.

Cliquer sur le bouton bleu « sauvegarder » pour enregistrer les modifications.

Supprimer un client

Rechercher un client qui doit être supprimé en entrant les premières lettres de son nom ou de son prénom dans la barre de recherche située au dessus du tableau.

Identifier le client dans le tableau puis cliquer sur « … » et « supprimer ».

Valider la suppression du client en cliquant sur le bouton bleu « confirmer ».

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