Ajouter ou modifier manuellement un client

Les clients peuvent être ajoutés manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

Ajouter un client

1. Rendez-vous dans le module ‘Ressources‘.
2. Cliquez sur l’onglet ‘Clients‘.
3. Cliquez sur le bouton bleu ‘Ajouter‘ situé en haut à droite.

4. Renseignez les ‘Informations générales‘: Nom, Prénom (optionnel), Téléphone (optionnel), Téléphone mobile (optionnel), Courriel (optionnel), Identifiant externe (optionnel), Commentaires client (optionnel), Commentaires privés client (optionnel).
Note : Les commentaires privés clients sont uniquement visibles pour les planificateurs. Afin de permettre aux agents d’intervention de visualiser un commentaire, un commentaire client doit être renseigné. Les numéros de téléphone mobile doivent être au format +33601020304.

 

5. Déterminer si nécessaire des agents privilégiés.
Note : Les agents privilégiés sont ceux qui sont autorisés à intervenir chez le client. Si vous ne choisissez pas d’agent privilégié, tous vos agents pourront intervenir chez le client.

 

6. Indiquez l’adresse du client.
7. Ajoutez des pièces jointes si nécessaire en cliquant sur .
Note : Les pièces jointes peuvent être consultées par le chauffeur ou l’agent d’intervention depuis l’application mobile.

 

8. Cliquez sur le bouton bleu ‘Etape suivante‘.
9. Renseignez des horaires d’ouverture si nécessaire et cliquez sur ‘Sauvegarder‘.

Déterminer des horaires d’ouverture

Les clients sont par défaut ‘Toujours ouvert’. Toutefois, il est possible de définir des horaires d’ouverture en suivant les étapes ci-dessous :

1. Désactivez les horaires ‘Toujours ouvert’ en cliquant sur le toggle .
2. Renseignez les horaires d’ouverture en cliquant sur l’icône .
3. Recommencez cette action pour chaque jour d’ouverture.
4. Cliquez sur le bouton ‘Sauvegarder’.

Modifier un client existant

1. Rendez-vous dans le module ‘Ressources‘.
2. Cliquez sur l’onglet ‘Clients‘.
3. Recherchez un client via la barre de recherche au-dessus du tableau.
4. Identifiez le client dans le tableau et cliquez sur ‘…‘ et ‘Modifier‘.
5. Modifiez les informations nécessaires.
6. Cliquer sur le bouton ‘Sauvegarder‘.

Supprimer un client existant

1. Rendez-vous dans le module ‘Ressources‘.
2. Cliquez sur l’onglet ‘Clients‘.
3. Recherchez un client via la barre de recherche au-dessus du tableau.
4. Identifiez le client dans le tableau et cliquez sur ‘…‘ et ‘Supprimer‘.
5. Cliquez sur le bouton ‘Confirmer‘ pour valider la suppression.