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Ajouter un client AntsRoute depuis la création d’un client Quickbooks via Zapier
Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser l’ajout de clients sur AntsRoute lors de la création de ces clients depuis Quickbooks. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.
Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
Etape 1 : Paramétrer le Trigger
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Recherchez Quickbooks Online via la barre de recherche.
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Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New Customer ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Sign in to Quickbooks Online » pour connecter votre compte Quickbooks à Zapier.
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Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte Quickbooks que vous venez de connecter.
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Test trigger ».
Note : Nouveau sur Quickbooks ? Pour tester le trigger, vous devez avoir ajouter au préalable au moins un premier client sur Quickbooks.
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
Etape 1 : Paramétrer l’Action
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Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
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Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitons à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».
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Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Pour « Customer External ID », sélectionnez « Customer ID ».
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Pour « Last name », sélectionnez « Family name » (correspond au Nom de famille).
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Pour « Address », sélectionnez « Ship Addr Line1 » (correspond à l’Adresse d’expédition).
Note : Vérifiez que l’adresse soit complète avec un numéro de rue , un nom de rue, un code postal et une ville. Sélectionnez la valeur adaptée en fonction de vos habitudes de saisie sur Quickbooks. Par exemple, si le nom de la rue se trouve sur la seconde ligne, sélectionnez « Ship Addr Line 2 ». Il est également possible d’entrer plusieurs valeurs : « Ship Addr Line 2 » ; « Ship Addr Postal Code » ; « Ship Addr City ». IMPORTANT ! Ajoutez un espace entre chaque valeur.
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Renseignez les autres champs si nécessaire (téléphone, téléphone portable, email, commentaires).
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».
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Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».
La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez un nouveau client sur Quickbooks, ce client sera également ajouté dans AntsRoute.