Automatiser l’ajout de clients depuis Google Sheets via Zapier
Grâce à Zapier, vous pouvez automatiser la création de nouveaux clients sur AntsRoute lors de l’ajout de nouvelles lignes dans un fichier Google Sheets. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Note : Pour accéder au template du Zap, c’est par ici.
Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Consultez l’article par ici.
Rendez-vous sur votre compte Zapier et cliquez sur le bouton « Make a Zap ».
Note : Un exemple de feuille de calcul Google Sheets est disponibleici. 💡
Etape 1 : Paramétrer le « trigger »
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Recherchez Google Sheets via la barre de recherche.
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Dans la liste déroulante « Trigger Event », sélectionnez « New spreadsheet Row ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Sign in to Google Sheets » pour connecter votre compte Google Sheets à Zapier.
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Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez le compte Google Sheets que vous venez de connecter.
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Dans la liste déroulante « Spreadsheet », sélectionnez le fichier Google Sheets souhaité.
Note : Pour rappel, votre fichier Google Sheets doit au moins contenir une colonne « Nom » ainsi qu’une colonne « Adresse ».
Voici un exemple de fichier Google Sheets avec les colonnes nécessaires :
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Dans la liste déroulante « Worksheet », sélectionnez la feuille de calcul souhaitée.
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Test trigger ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
Etape 2 : Paramétrer l’action
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Recherchez AntsRoute via la barre de recherche.
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Dans la liste déroulante « Action Event », sélectionnez « Create a New Customer ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
Note : Vous n’avez pas encore connecté votre compte AntsRoute à Zapier ? Nous vous invitions à vous rendre dans votre compte AntsRoute afin de récupérer la clé d’API qui vous sera demandée sur Zapier. Pour cela, il suffit d’aller dans AntsRoute > cliquer sur l’onglet Clé d’API > cliquer sur Ajouter > Sélectionner le site > Cliquer sur Créer > Cliquer sur Copier > Cliquer sur Continuer. Vous pouvez maintenant retourner sur Zapier et cliquer sur « Sign in to AntsRoute » et entrer la clé d’API que vous venez de récupérer et cliquer sur « Yes, Continue ».
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Dans la liste déroulante « Choose an account », sélectionnez « AntsRoute ».
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Pour « Last name », sélectionnez la colonne « Nom » (ou celle qui contient le nom des clients).
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Pour « Address », sélectionnez la colonne « Adresse » (ou celle qui contient l’adresse des clients).
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Renseignez les autres champs si nécessaire (ID externe, téléphone, téléphone portable email, commentaires).
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Cliquez sur le bouton « Continue ».
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Cliquez sur le bouton « Test & Continue ».
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Pour finir, cliquez sur le bouton « Turn on Zap ».
La création du Zap est maintenant terminé. À présent, dès que vous ajouterez une nouvelle ligne dans votre fichier Google Sheets, le client sera également ajouté dans AntsRoute. Vous pouvez retrouver les clients ajoutés directement dans AntsRoute > Ressources > Clients. Vous pouvez retrouver rapidement un client via la barre de recherche disponible dans l’onglet « Clients ».